«یلدا» و «سباستین» به ایران می‌آیند تا با سفر به شهرهای مختلف ایران، زنان خواننده‌‌ای را که به دلیل قوانین جمهوری اسلامی ایران اجازه‌ی آواز خواندن ندارند؛ پیدا بکنند. آن‌ها در تلاشند تا پیوندی در میان این خوانندگان برقرار کنند. سرانجام همگی، در اصفهان، در باغی دور هم جمع می‌شوند. همه‌ی این آوازخوان‌ها جوان هستند و به زبان مادری می‌خوانند. به جز «معصومه گرگین‌پور» که در آستانه‌ی نود و هفت سالگی‌ست.

خوانندگانی که در این فیلم حضور دارند عبارتند از: «باران مظفری» از بوشهر، «ثمین قربانی»، از اردبیل (آذری)، «جمیله امانیان» از گنبدکاووس، هاله سیفی‌زاده از تهران، مینا دریس از آبادان (عربی)، «ملیحه مرادی» از تهران، «سحر زیبایی»، از کرمانشاه (کردی)،‌ «زهره قلی‌پور» از تهران، معصومه گرگین‌پور از شیراز (قشقایی)، «مائده طباطبایی» از اصفهان، «شادی بهیار» از مهاباد، «ژیوار شیخ‌الاسلام» از سنندج،‌ «محیا حامدی» از دزفول، «عاطفه مقیمی»، از آمل و «منیره خدابنده» از زاهدان.