درباره‌ی زندگی و کار «مجتبی» عروسک‌گردان و بازیگر نمایش‌های کودکان که با دو مشکل روبه‌رو است. یکی خواست خانواده‌اش برای مهاجرت از ایران و دیگری مخالفت شاگردش با شیوه‌ی سنتی عروسک‌گردانی.