این فیلم داستان پیدایش شهر سبزوار و سیر تاریخی آن (از جنبش سربدارن تا عصر حاضر در سال ۱۳۵۵) را با صحنه‌هایی از مسجد جامع شهر، مدرسه فصیحیه، قصبه باشتین، مقبره حاج ملاهادی سبزواری، مدرسه شریعتمدار و مسجد آدینه روایت می‌کند؛ سپس به وضعیت معیشت امروزی شهر و مردمان آن می‌پردازد.